Το Προσωπικό Κεφάλαιο θα εκχωρήσει μια κατηγορία στη συναλλαγή για εσάς, αλλά είναι καλή ιδέα να ελέγξετε την κατηγορία που εκχωρείται για να βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζεται με τις προτιμήσεις σας. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τις συναλλαγές στην κατηγορία "άλλα έξοδα" για να δείτε εάν υπάρχει πιο συγκεκριμένη ταξινόμηση.
Το προσωπικό κεφάλαιο θυμάται κατηγορίες;
Προσωπικό Κεφάλαιο παρακολουθεί τις ταμειακές ροές μέσω όλων των πηγών χρημάτων σας. Εάν έχετε πέντε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, το Personal Capital θα ενοποιήσει κάθε συναλλαγή, θα τις κατηγοριοποιήσει και θα συγκεντρώσει κάθε κίνηση χρημάτων που κάνετε μαζί σε μια μόνο σελίδα.
Μπορώ να προσθέσω κατηγορίες με προσωπικό κεφάλαιο;
Το
Το Προσωπικό Κεφάλαιο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προσαρμοσμένες κατηγορίες για συναλλαγές από την εφαρμογή. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για συναλλαγές στον λογαριασμό σας.
Πώς διαχειρίζεστε κατηγορίες σε προσωπικό κεφάλαιο;
Πώς μπορώ να επεξεργαστώ την κατηγορία μιας συναλλαγής;
- Συνδεθείτε στο Personal Capital μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στον υπολογιστή σας (home.personalcapital.com)
- Μετάβαση στο πλαίσιο Οι λογαριασμοί μου.
- Κάντε κλικ στον εν λόγω λογαριασμό.
- Επιλέξτε την εν λόγω συναλλαγή.
- Αλλάξτε την κατηγορία επιλέγοντας το παρεχόμενο αναπτυσσόμενο μενού.
Πώς παρακολουθώ τις δαπάνες για προσωπικό κεφάλαιο;
- Βήμα 1: Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό με προσωπικό κεφάλαιο. …
- Βήμα 2: Σύνδεση και συγχρονισμός λογαριασμών. …
- Βήμα 3: Προβολή τρεχουσών ταμειακών ροών και καθαρής αξίας. …
- Βήμα 4: Ορίστε έναν μηνιαίο προϋπολογισμό. …
- Βήμα 5: Ελέγξτε τις επενδύσεις σας. …
- Βήμα 6: Ρίξτε μια ματιά στον προγραμματιστή συνταξιοδότησης. …
- Βήμα 7: Δείτε προτάσεις και λάβετε δράση.
