Το
Το ετήσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της οικονομικής απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου, ενός τίτλου ή μιας εταιρείας. Όταν ένας αριθμός είναι ετήσια, η βραχυπρόθεσμη απόδοση ή το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της απόδοσης για τους επόμενους δώδεκα μήνες ή ένα έτος.
Πώς προσαρμόζετε σε ετήσια βάση έναν αριθμό YTD;
Διαιρέστε τον αριθμό 12 με τον αριθμό των μηνών από την αρχή του έτους, ο οποίος θα σας δώσει τον συντελεστή ετησιοποίησης. 4. Τέλος, πολλαπλασιάστε την απόδοση YTD με τον συντελεστή ετησιοποίησης για να προσδιορίσετε την ετήσια απόδοση επένδυσής σας.
Γιατί ετησιοποιούμε τις αποδόσεις;
Η ετήσια απόδοση χρησιμοποιείται επειδή το ποσό της επένδυσης που χάθηκε ή αποκτήθηκε σε ένα δεδομένο έτος είναι αλληλεξαρτώμενο με το ποσό από τα άλλα υπό εξέταση έτη λόγω του συνδυασμούΓια παράδειγμα, εάν ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων χάσει τα μισά από τα χρήματα του πελάτη του, πρέπει να κάνει 100% απόδοση για να ξεπεράσει το ζυγό.
Πώς μπορώ να προσαρμόσω σε ετήσια βάση έναν μηνιαίο αριθμό;
Για να ετησιοποιηθούν δεδομένα από έναν μόνο μήνα, ο τύπος θα είναι:
- =[Αξία για 1 μήνα]12. Αυτό λειτουργεί επειδή υπάρχουν 12 μήνες σε ένα χρόνο. …
- =[Αξία για 2 μήνες]6. Αυτό λειτουργεί επειδή υπάρχουν 6 περίοδοι των 2 μηνών το χρόνο. …
- =[Τιμή για Χ μήνες](12 / [Αριθμός μηνών])
Τι σημαίνει να ετησιοποιούμε ένα ποσοστό;
Τα ετήσια ποσοστά (APRs) συνήθως ορίζονται ως το κόστος δανεισμού χρημάτων ή η απόδοση της επένδυσης χρημάτων. Μετρούν την απόδοση κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ωστόσο, πολλοί δανειστές προσφέρουν επιτόκια σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, αντί για ετήσια.
